Clientes

Clientes são as pessoas e empresas que pagam as suas cobranças e assinaturas. Você pode cadastrá-los aqui ou direto ao criar uma cobrança.

Quem pode

Ação	Responsável legal	Operador
Ver e buscar clientes	✔	✔
Adicionar cliente	✔	✔
Editar cliente	✔	✔
Remover cliente	✔	— (o botão Remover não aparece)
Cobrar a partir do cliente	✔	✔

Ver e buscar clientes

No menu, selecione Clientes.
Para encontrar alguém, digite em Buscar o nome (ou parte dele) ou o CPF/CNPJ completo, e selecione Buscar.
Para voltar à lista completa, apague o texto da busca e selecione Buscar de novo.

Resultado esperado: cada linha mostra nome, CPF ou CNPJ e e-mail. A lista mostra 20 clientes por vez; use Próximos e Anteriores para navegar.

**Lista de clientes**
Buscar por nome ou CPF/CNPJ.
Novo cliente abre o cadastro.
Cobrar abre uma nova cobrança para o cliente; Editar abre os dados dele.
Dados de exemplo. A aparência e a disponibilidade das funções podem variar no seu ambiente.

**Busca por nome**
A busca por nome encontra o cliente digitando parte do nome.
Dados de exemplo. A aparência e a disponibilidade das funções podem variar no seu ambiente.

Adicionar cliente

Selecione Novo cliente.
Preencha Nome ou razão social e CPF ou CNPJ. Os demais campos são opcionais.
Selecione Salvar.

Resultado esperado: o formulário fecha e o cliente aparece na lista.

**Novo cliente**
Nome e CPF/CNPJ são obrigatórios.
Salvar fica ativo quando o documento tem 11 (CPF) ou 14 (CNPJ) dígitos.
Dados de exemplo. A aparência e a disponibilidade das funções podem variar no seu ambiente.

Campos

Campo	O que significa
Nome ou razão social	Nome da pessoa ou da empresa que paga. Obrigatório.
CPF ou CNPJ	Documento do pagador, com ou sem pontuação. Obrigatório; CPF ou CNPJ inválido é recusado ao salvar.
E-mail	Para onde vão os avisos de cobrança.
Celular	Celular com DDD.
CEP e Número	Endereço do pagador.
Observações	Anotação interna, até 255 caracteres.

Editar cliente

Na linha do cliente, selecione Editar.
Altere os campos e selecione Salvar.

Resultado esperado: o formulário fecha e a lista mostra os dados novos.

**Editar cliente (operador)**
O operador edita, mas não vê o botão Remover.
Dados de exemplo. A aparência e a disponibilidade das funções podem variar no seu ambiente.

Remover cliente

Só o responsável legal remove clientes.

Na linha do cliente, selecione Editar.
Selecione Remover. O botão muda para Confirmar remoção.
Selecione Confirmar remoção.

Resultado esperado: o formulário fecha e o cliente sai da lista.

**Confirmar a remoção**
Depois de Remover, o mesmo botão pede Confirmar remoção.
Dados de exemplo. A aparência e a disponibilidade das funções podem variar no seu ambiente.

No celular

O formulário de cliente abre no topo da página, com um campo por linha; role para chegar a Salvar.
A busca e a lista ficam abaixo do formulário.

Limitações

Não dá para apagar um campo ao editar: se você esvaziar e-mail, celular, CEP, número ou observações e salvar, o valor anterior continua. Para trocar, digite o novo valor.
Remover não abre uma janela de confirmação: a confirmação é um segundo clique no mesmo botão (Confirmar remoção). Confira o cliente antes.
Não há tela para ver um cliente em detalhe, restaurar um cliente removido nem configurar as notificações dele.
A busca por documento exige o CPF ou CNPJ completo.
O endereço completo (rua, bairro, cidade) não é pedido nesta tela: só CEP e número.

Quem pode​

Ver e buscar clientes​

Adicionar cliente​

Campos​

Editar cliente​

Remover cliente​

No celular​

Limitações​