Painel e menu
Quem pode
| Perfil | O que vê |
|---|---|
| Responsável legal | Visão geral da conta e o menu completo da Área do cliente, incluindo Equipe e Atividade. |
| Operador | A mesma visão geral, com o menu sem Equipe e Atividade. |
O admin ATLA tem um painel próprio na administração.
Escolher o ambiente de trabalho
Depois de entrar, a tela Escolha o ambiente de trabalho mostra os cartões disponíveis para você:
- Área do cliente → Acessar área Cliente: a operação do dia a dia (conta aberta).
- Abertura de conta → Abrir minha conta: aparece para o responsável legal antes de abrir a conta.
- Acompanhe a análise: aparece enquanto a abertura da conta não foi aprovada.
Selecione Acessar área Cliente.
Dados de exemplo. A aparência e a disponibilidade das funções podem variar no seu ambiente.
Visão geral
- Selecione Acessar área Cliente ou, no menu, Visão geral.
Resultado esperado: a página Olá! Veja sua operação hoje. mostra quatro indicadores, o gráfico dos últimos 7 dias e os atalhos.
Menu da Área do cliente.
Indicadores da conta.
Entradas e saídas dos últimos 7 dias.
Atalhos para Pix, cobranças e clientes.
Dados de exemplo. A aparência e a disponibilidade das funções podem variar no seu ambiente.
Indicadores
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Saldo disponível | Saldo atual da conta. |
| Volume Pix | Soma das cobranças pagas por Pix criadas nos últimos 7 dias. |
| Cobranças | Soma de todas as cobranças pagas criadas nos últimos 7 dias, de qualquer forma de pagamento (inclui o Pix). |
| Transferências pendentes | Quantidade de Pix e TED enviados que ainda não foram concluídos. |
| Fluxo nos últimos 7 dias | Barras de entradas (douradas) e saídas (rosadas) por dia, a partir do extrato. Passe o mouse sobre um dia para ver os valores. |
Volume Pix já está dentro de Cobranças: não some os dois.
Atalhos
| Atalho | Abre |
|---|---|
| Enviar Pix / Fazer um Pix | A página Pix e TED. |
| Criar cobrança | A página Cobranças. |
| Cadastrar cliente | A página Clientes. |
| Ver extrato | A página Extrato. |
Menu
| Item | Para quê | Responsável legal | Operador |
|---|---|---|---|
| Visão geral | Este painel. | ✔ | ✔ |
| Minha conta | Dados da conta de pagamento Asaas. | ✔ | ✔ |
| Extrato | Entradas, saídas e relatório. | ✔ | ✔ |
| Pix e TED | Transferências. | ✔ | ✔ (consulta) |
| Cobranças | Cobranças por Pix, boleto e cartão. | ✔ | ✔ |
| Assinaturas | Cobranças recorrentes. | ✔ | ✔ |
| Clientes | Pagadores. | ✔ | ✔ |
| Equipe | Operadores da conta. | ✔ | — |
| Atividade | Histórico de ações na conta. | ✔ | — |
| Configurações | Perfil, senha e segurança. | ✔ | ✔ |
No cabeçalho ficam o botão de tema (sol/lua, alterna claro e escuro), seu nome e o botão Sair.
O menu do operador não tem Equipe nem Atividade.
Dados de exemplo. A aparência e a disponibilidade das funções podem variar no seu ambiente.
Selo do Asaas e ajuda
- No topo de todas as telas, ao lado de ATLA Link, fica o selo Serviços financeiros Asaas. Ele indica quem presta os serviços financeiros; ao tocar nele, o site do Asaas abre em outra aba.
- No fim do menu, o quadro Precisa de ajuda? leva à central de ajuda e mostra os canais do suporte do Asaas para assuntos da conta de pagamento, Pix, cobranças e transferências: 0800 009 0037 (somente pessoa jurídica) e contato@asaas.com.br.
No celular
- O menu fica escondido: toque em ☰ no canto superior esquerdo.
- Os indicadores ficam um abaixo do outro, seguidos do gráfico e dos atalhos.
Limitações
- Os indicadores consideram até 100 cobranças e 100 transferências recentes.
- O operador vê Enviar Pix e Fazer um Pix, mas não pode enviar transferências: só o responsável legal envia.
- O painel não se atualiza sozinho: recarregue a página para ver os números mais recentes.